Júlio, um jovem futebolista, resolve tentar a sua sorte na grande metrópole. Indicado pelos seus conterrâneos procura Rodrigo Moreira, um reputado juiz com relações no mundo desportivo, que o introduz num Clube de Futebol e lhe promete contornar o recrutamento obrigatório para África. O juiz apadrinha Júlio, tornando-o como um protegido e indicando-o na vida da grande cidade. Júlio, cada vez mais próximo da família do juiz, apaixona-se pela sua jovem filha Isabel, ao mesmo tempo que se vê envolvido numa chantagem que especula uma relação homossexual entre ele e o juiz. Por fim, o poder instituído é mais forte e, sem protecção, Júlio vê-se obrigado a fugir do país e da guerra.