Por pura maldade, uma bruxa rouba o Natal de uma aldeia perdida na serra e transforma as crianças em bichos da floresta.
Gaspar é o último menino da região e toma em mãos a missão de acabar com a maldição, iluminando o caminho do Menino Jesus salva as crianças enfeitiçadas, devolvendo o Natal à sua aldeia.