Rui cresceu em Moçambique em plena natureza selvagem, na fronteira de um misterioso rio. Filho de colonos portugueses, a sua melhor amiga é Ana, uma menina negra afilhada da sua mãe. Infelizmente, ele cedo terá de aprender a reconhecer duas realidades distintas – a Europeia e a Africana - que subitamente se mostram inconciliáveis. Aos catorze anos é confrontado com a destruição da sua infância.