Este argumento é composto por cinco histórias que se cruzam numa cidade com duas margens. João e Tiago fugiram de casa, escolheram ser nómadas e inventar os seus dias.
Catarina e Miguel têm seis anos, são irmãos e filhos de André.
Catarina parte o queixo e descobre que se chama Catarina Valente e que não morre porque não quer.
André vive num mundo privado, feito de filmes de cowboys, poemas, estados de espírito que o trazem suspenso e o mantêm protegido de um mundo onde os dias são difíceis: as pessoas têm cada vez menos dinheiro e o racismo aumenta.
Adriana é uma adolescente, desoladora, fechada num mundo de pensamentos circulares dos quais é o centro. Não se move porque não gosta suficientemente de nada. Adriana e André nunca se cruzam mas são semelhantes na relação, distanciada, que mantêm com o exterior. São os personagens que mudam, ao longo do filme, a sua relação com o mundo. André despede-se. Adriana vai para longe com João e Tiago. A Epifânia faz 50 anos, e vai ao fotógrafo tirar uma fotografia para mandar aos filhos que estão em Cabo Verde. Com Epifânia vivem outros dois filhos, Nelson de 17 anos e Jorge de 20.