Filipe é um jovem de 13 anos, solitário e introvertido, a quem o pai, Manuel, tecnocrata ambicioso e de sucesso, nunca ligou.
Uma noite, inesperadamente, o sonho de Filipe torna-se realidade. Manuel entra no quarto do filho e anuncia-lhe que vão os dois, juntos e sozinhos, passar as férias grandes a um local mágico e fabuloso: os Açores.
No meio de uma paisagem onírica, de escarpas e praias bravias, de bosques e prados verdejantes, de lagoas, grutas e furnas fumegantes, pai e filho confrontam-se, acertam as contas de um penoso passado, expõem-se, justificam-se, enfim conhecem-se e suportam juntos uma terrível revelação: Manuel vai morrer em breve, devorado por um incurável cancro dos pulmões...
Os dois decidem defrontar a morte e a separação próximas, vivendo com intensa alegria as rápidas mas acidentadas férias, fazem amigos, que são personagens pitorescas, com quem se divertem e confrontam, enquanto desfrutam do prazer de estarem juntos e de discutirem acaloradamente todos os temas que marcam o início da adolescência.
Com humor e sabedoria, Manuel guia amorosamente o filho, esclarece-o e estimula-o, e pela sua mão Filipe desabrocha, afronta a vida e o mundo, e entra comovidamente na adolescência: vive o seu primeiro amor, com Joana, uma vizinha de 16 anos, por quem está apaixonado e com quem sonha e pensa fugir para a América...
Numa madrugada inexorável, pai e filho despedem-se: Manuel fica nos Açores, para morrer no lugar mais belo que conheceu em toda a sua vida, e Filipe regressa a Lisboa, ao colégio caro onde, guiados pela sua voz de narrador, o reencontramos, a acabar de escrever uma composição sobre As Últimas Férias, a que deu o título de Adeus, Pai...
Seguindo Filipe, do colégio até casa, vamos descobrindo todos os personagens que apareceram nos Açores, integrados no quotidiano de Filipe em Lisboa, e constatamos, num final surpreendente, que tudo o que vimos nos Açores não passou afinal de uma ficção, desesperada e pungente, totalmente inventada por um jovem de 13 anos, solitário e introvertido, a quem o pai, tecnocrata ambicioso e de sucesso, nunca ligou...!
[Sinopse Oficial]