Johnny, 20 anos, tem uma irmã gémea, Fanfan. Nascidos em França, são filhos de um casal de emigrantes portugueses, Diamantino, um operário que conta os dias para regressar a Portugal e Ofélia que se acomodou à sua vida francesa e recusa voltar. Johnny e Fanfan vivem uma relação de gémeos, intensa e fusional. Mas, chegando à idade adulta e sentindo-se sufocada, a irmã escolhe partir para junto da avó e viver em Portugal. Johnny sente a ruptura como uma traição. Sem ela, inicia um percurso de deriva emocional - agravado pelo seu sentimento de desenraizamento típico da segunda geração de emigração. Levado primeiro pela sua paixão pela música, é, finalmente, num bando de skinheads que Johnny busca abrigo e família. Em Portugal, Fanfan não se adapta e desencanta-se. Em França, precipita-se o drama: numa perseguição racista, Johnny é aquele que apunhala a vítima. Juntos pelo destino, conseguirão Johnny e Fanfan crescer um sem o outro?