Após passar a noite com uma prostituta, Caravaggio pintor e homem impetuoso, sonhou que Deus o visitava. Através da sua memória e conduzido pelos seus fantasmas é transportado até uma taberna.
Caravaggio, homem de litígios e de faca, joga. Controla o jogo e domina os batoteiros quando o Visitante o encontra.
Numa Praça, enquanto Caravaggio se livra dos excessos cometidos, o Visitante encomenda-lhe a sua mais famosa pintura.