Verão de 1982, uma praia no sul de Portugal.
Rui e os pais vivem fechados nos seus mundos, cegos à falha que os caracteriza como família e os condena ao mal-estar da sobrevivência.
Rui vai ter exames mas interessa-se apenas por música e pela exploração de mundos imaginários que constantemente esboça em desenhos. Só Joana parece capaz de arrancá-lo ao seu autismo. A vitalidade da rapariga fascina-o.
Helena é incapaz de preencher a distância que a separa do filho. Enquanto espera o marido, mantém uma relação com Zé, vinte anos mais novo.
Alberto chega finalmente, tenta uma aproximação desastrada ao filho.
O verão está a chegar ao fim e Rui escorrega entre a fantasia infantil do seu mundo e o apelo ao sexo da adolescência.