João é um jornalista de televisão que trabalha por conta própria em reportagens sérias. Quando começa uma nova reportagem sobre um velho que se dedica à criação de pombos num bairro miserável dos arredores de Lisboa, João conhece Ana, a sua neta adolescente, personagem misteriosa e que começa a exercer sobre ele um fascínio irresistível.
A pouco e pouco João vai perdendo o interesse no velho criador de pombos e começa a interessar-se por Ana e pelo seu mundo, que ela apenas partilha com um outro miúdo abandonado, até perceber que a sua vida está cheia de histórias sombrias.