No Arquipélago da Madeira há uma vida "escondida" que escapa quase sempre ao forasteiro.
Longe do bulício da cidade cosmopolita e dos circuitos turísticos, labuta um povo entre vestígios das tradições ancestrais e a irrupção dos elementos do progresso.
Sem desejar ser uma peça antropológica, mas não negando essas influências, este documentário acompanha a passagem de um ano pelo "ciclo da terra", pontuado pelas festas tradicionais.
Apesar deste percurso ao âmago da alma dos islenhos, o verdadeiro "espírito deste lugar" não pode dispensar o fascínio da urbe funchalense nem a memória da sua baía, porto de chegada dos grandes transatlânticos que agitam o comércio da cidade, e de partida para milhares de emigrantes demandando terras e quimeras das Caraíbas e do sul do continente africano.