Manuel, um pintor na casa dos quarenta, acaba de deixar o Hospital Psiquiátrico, onde passou os últimos cinco anos internado. Ao sair, volta para a sua casa à beira rio, sob recomendação médica de, para já, não voltar a pintar. Manuel dedica-se então à reconstrução de uma velha barcaça. Helena, uma jovem da aldeia vizinha, trava conhecimento com ele e é rapidamente tomada de fascínio pela sua aura de mistério. Na aldeia os ecos do pintor que enlouquecera ainda se fazem ouvir. Helena fica particularmente impressionada com um dos quadros de Manuel, onde um bando de estranhos pássaros vermelhos se dirige a uma ilha no meio do rio. Mas, ao contrário de Helena, o pintor parece recear os seus velhos quadros...