O ponto de partida deste filme foi uma exposição de António Palolo, no CAM/Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian. A partir da evocação do artista, Jorge Silva Melo fez um filme na primeira pessoa: evoca um tempo passado, o das aventuras da sua geração em jovem, a universidade, os cafés, as livrarias, algumas das quais também eram galerias de arte. Como fio condutor, a obra e a figura de António Palolo.