Na Guimarães de hoje, Ana (Cleia Almeida) tenta desesperadamente acabar um trabalho de pesquisa sobre Joaquim Novais Teixeira, orgulhoso vimaranense desaparecido em Paris em 1972.
Faltam-lhe o tempo e as forças para editar as horas de entrevistas que recolheu sobre ele, e pede ajuda a Sofia (Maria Raquel Correia) e a Jacinto (Miguel Nunes), cujo maior empenho é dormir.
Todos se acabam por emaranhar no véu do fantasma do Novais e de se deixar seduzir por esta figura incontornável.
Um homem do mundo, de excecional carácter e inteligência, um sedutor, um homem de princípios, comprometido, independente e confiável.
Do Novais Teixeira assim fala gente como Júlio Pomar, Eduardo Lourenço, o filho de Luis Buñuel, Teresa Ricou, ou António da Cunha Telles.
Influente crítico de cinema e amigo das principais figuras da cultura do seu tempo, Novais Teixeira viveu entre Espanha, Brasil e França num exílio forçado.
Num constante cruzamento entre o passado e o presente, entre a ficção e o documentário, o filme atravessa diferentes cidades, épocas cruciais do século passado, refletindo a história do país e do mundo através das palavras dos que o conheceram, e o recordam com saudade e incomparável admiração.