Pep é um solitário fotógrafo espanhol a viver no Porto. Um dia, repara numa mulher morena e decide segui-la. Acabam por ir tomar café juntos. Ele desafia-a a ser seu modelo, ela aceita. Pep fotografa-a até à exaustão, passa os seus dias a ampliar e depurar as fotos, em busca da imagem que a revele, por fim. O divertimento inicial vai dando lugar à obsessão. Uma tarde, ela chega mais cedo ao estúdio, Pep está no laboratório a ampliar. Ao espreitar por trás de uma cortina, ela encontra, numa sala oculta, algo que a faz fugir, assustada. Os dias passam, Pep desespera, procura-a em vão pelas ruas. Numa noite em que vagueia ao acaso pela Ribeira, encontra-a. Ela acompanha-o até ao estúdio, onde a sessão de fotos recomeça.