Região de Marco de Canavezes.
O regresso de José do Telhado, desde a evasão com o Desertor até à sua regeneração.
Destaque para a dimensão humana (revolta incontida) e a transformação moral que, com arrependimento, o leva a renunciar à existência destemida, desafiando a autoridade, por culpa dos homens que lhe haviam destruído as ilusões e destroçado o lar.
As sua aventuras para libertar o irmão do grupo de José Pequeno, outro famoso bandoleiro desse tempo, e a luta sangrenta entre ambos. A cigana Zara salva-o, num momento dramático...
[Fonte: José de Matos-Cruz, O Cais do Olhar, 1999, p.92]